Mise à jour du 21/10/2022 – Le déclin des ventes se poursuit mais les mastodontes que sont Samsung et Apple restent en place. Nous vous rappelons que nous analysons ici les chiffres des différents instituts pour dégager une tendance.
Q3 2022 : l’effondrement des ventes se poursuit, Samsung leader incontesté
Le cabinet d’études Canalys nous apprend que les expéditions ont une fois de plus chuté de 9% sur Q3 2022 vs Q3 2021. Sont de nouveau évoquées la situation géopolitique et l’inflation pour expliquer ce déclin. Malgré tout, Samsung reste en tête avec une part de marché de 22%. Apple est deuxième avec 18% de PDM. Xiaomi talonne la firme de Tim Cook avec 14% de PDM. Le bas du tableau continue d’être disputé par Oppo et Vivo avec respectivement 10% et 9% de PDM.
Source : Canalys
Q2 2022 : la demande continue de baisser, Samsung et Apple toujours au top
Les analystes s’accordent pour dire que les expéditions ont baissé de près de 9% lors de Q2 2022 par rapport à Q2 2021. Il s’agit du quatrième trimestre consécutif de baisse pour le marché de la téléphonie mobile. L’inflation, la crise des semi-conducteurs et le conflit entre la Russie et l’Ukraine sont pointés du doigt. Cela n’empêche pas les membres du top 5 de continuer d’occuper le haut du classement (ci-dessous celui d’IDC). On se retrouve donc avec Samsung en tête qui a expédié 62,4 millions d’unités (21,8% de parts de marché). Le constructeur coréen est suivi par Apple et ses 44,6 millions de smartphones (15,6% de PDM). Ce sont les deux seules marques du top 5 d’IDC à afficher une croissance sur un an : 5,6% pour Samsung, 0,5% pour Apple. Xiaomi, Vivo et Oppo semblent être les plus touchées par la crise et occupent respectivement les troisième, quatrième et cinquième places.
Source : IDC
Q1 2022 : malgré des ventes en baisse, Samsung et Apple restent en tête des ventes
Samsung et Apple sont les marques qui détiennent le plus de PDM au cours du Q1 2022. D’après IDC, le géant coréen reste le premier vendeur mondial avec 73,6 millions de smartphones expédiés. Ses ventes ont néanmoins reculé de 1,2 % par rapport au Q1 2021.
De son côté, le fabricant californien domine Xiaomi et ses 12,7 % de PDM. Ce dernier semble rencontrer des difficultés face à la concurrence des marques de BBK Electronics (Oppo, Vivo, Realme) qui adoptent une stratégie similaire : vendre des smartphones à un rapport qualité / prix intéressant.
Source : IDC
On note toutefois qu’elles ne sont pas épargnées par la crise avec des baisses de 26,8 % pour Oppo et 27,7 % pour Vivo.
Si l’on réalise un focus sur la France, on constate que Realme est parvenu à se hisser à la cinquième place du top 5 des marques de smartphones les plus vendus. Il détient 5% des PDM grâce à une augmentation de 443 % par rapport à l’année dernière, d’après les données récoltées par Canalys. Une croissance qui n’est pas sans rappeler celle de Xiaomi il y a quelques années.
Source : Canalys
Bien qu’il soit en haut du classement avec ses 26 % des parts de marché, Samsung connait une forte réduction de croissance (-22 %). Les ventes sont en effet en berne malgré la sortie des Galaxy S22 et des nouveaux A33 et A53. Apple enregistre de son côté +8 % de progression.
Enfin, la croissance de Xiaomi s’est stabilisée à 8 % tandis qu’Oppo affiche une progression de 37 % sur l’année. Le déclin de Huawei a bel et bien laissé une grande place à ces constructeurs aux tarifs agressifs.
Q4 2021 : Apple termine l’année à la première place
Aidé par la sortie de nouveaux iPhone et par un marché chinois en pleine expansion, Apple est parvenu à acquérir 22% des parts de marché smartphone au cours de ce dernier trimestre 2021, selon Canalys. Un chiffre néanmoins en baisse de 1% par rapport à 2020. Samsung arrive en seconde position avec 20 % de PDM, mais progresse de 3 points par rapport à 2020. Il est suivi par Xiaomi qui reste stable avec 12 % du marché. Enfin, le Top 5 est complété par Oppo avec 9 % de PDM et Vivo (8 % de PDM).
Source : Canalys
En Europe, Apple a enregistré au cours de ce dernier trimestre 2021 une progression de 25% d’après Counterpoint, dominant largement le secteur dont la croissance moyenne est de 8 % pour l’ensemble des marques.
L’iPhone a enregistré sa part de marché la plus élevée de son histoire en Europe.
Source : Counterpoint
L’année avait démarré en fanfare pour Apple avec la sortie de son premier smartphone 5G qui s’était accaparé pas moins de 34 % de PDM. En février, Samsung reprenait la tête avec ses S21 avant d’être touché par la fermeture d’usines au Vietnam. Xiaomi avait profité de la pénurie pour passer en tête pour la première fois avant de subir à son tour le manque de composants et de rendre la place à Samsung qui a réalisé de très bonnes ventes avec sa série A et le succès grandissant de sa série Z.
Avec le lancement de l’iPhone 13, Apple a fini par reprendre la tête en novembre 2021 avant d’enregistrer sa plus grande part de marché en Europe en décembre 2021.
Q3 2021 : Apple récupère sa deuxième place
Fort du succès de ses iPhone 13, Apple passe devant Xiaomi avec 15% de parts de marché sur Q3 2021 contre 14% selon les estimations de Canalys. Les deux marques restent loin derrière Samsung et de ses 23% de PDM. Vivo et Oppo suivent avec 10% de PDM. Par ailleurs, Canalys note une chute des ventes de 6% par rapport au trimestre passé et affirme que cela ne va pas s’arranger avant le courant de 2022.
Source : Canalys
Q2 2021 : la percée de Xiaomi
Xiaomi affiche une croissance insolente de 83% sur un an et 17% de parts de marché si l’on en croit les chiffres préliminaires du cabinet Canalys. Cette poussée s’expliquerait par le succès de la marque en Amérique latine, en Afrique et en Europe occidentale. Grâce à ses performances, le constructeur chinois relègue Apple à la troisième place (+1% et 14% de parts de marché) et prend la deuxième. Samsung reste premier avec une progression plus modeste de 15% et 19% de parts de marché. Le top 5 se termine par Oppo et Vivo, tous les deux à 10% de parts de marché et une croissance similaire (+28% et +27%). On remarquera que Huawei est toujours absent.
Source : Canalys
Pour Strategy Analytics, c’est Xiaomi qui mène la danse durant ce Q2 2021 avec 25,3% de parts de marché mondial. Entre mai et juillet 2021, le constructeur chinois aurait vendu près de 12,7 millions de smartphones, soit une augmentation de 67,1% par rapport à Q2 2020. Les modèles de la marque auraient rencontré un certain succès en Russie, en Ukraine, en Espagne et en Italie grâce à leur bon rapport qualité / prix. On remarque également l’incroyable progression d’Oppo (+180% de produits écoulés entre Q2 2021 et Q2 2020) et surtout de Realme avec +1800% de ventes entre Q2 2021 et Q2 2020.
Source : Strategy Analytics
Alors que nous sommes habitués à lire des analyses trimestrielles, Counterpoint a préféré se concentrer uniquement sur les ventes de juin 2021, mois où Xiaomi est devenu pour la première fois le numéro 1 mondial avec 17,1% de parts de marché, surpassant Samsung qui détenait alors « seulement » 15,7% de parts de marché. Le cabinet estime également que les ventes du constructeur chinois ont augmenté de 26% en juin par rapport à mai de cette même année.
Q1 2021 : Huawei continue sa descente en enfer
Le marché de la mobilité a repris des couleurs en ce début d’année 2021. D’après les données du cabinet Strategy Analytics, il s’est écoulé près de 340 millions d’unités dans le monde pendant ce Q1 2021, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport à Q1 2020. Samsung occupe la première place du podium avec 23% de part de marché et a écoulé 77 millions d’appareils (+32% par rapport à Q1 2020) durant cette période. Apple arrive en deuxième position avec 17% de PDM, suivi par Xiaomi avec 15% ainsi qu’Oppo et Vivo qui se partagent 11% de PDM.
Source : Strategy Analytics
Mais le point le plus intéressant de ce top 5 est l’absence de Huawei. Le fabricant chinois est toujours lourdement impacté par les sanctions américaines et il ne parvient plus à se relancer alors même que le marché intérieur chinois affiche une belle dynamique comme l’indique Linda Sui, directrice de Strategy Analytics : « les expéditions de smartphones en Chine ont augmenté de 35% », notamment grâce au succès de la 5G.
Les chiffres d’IDC illustrent la même tendance. Le top 5 du cabinet est identique et ses estimations sont très proches de celles de Strategy Analytics.
Source : IDC
Sur le Vieux continent, le marché affiche également une belle dynamique comme le souligne le cabinet Counterpoint Research avec une croissance de 6% versus Q1 2020. Samsung et Apple occupent le haut du panier. Huawei poursuit sa dégringolade tandis que ses homologues chinois prennent de plus en plus de poids sur la scène européenne et profitent donc de sa méforme.
Source : Counterpoint
Du côté de Canalys, Samsung domine le classement européen avec 35 % de part de marché et une progression de 21 % sur l’année. Xiaomi avec sa croissance rapide (+ 85 %) arrive ici à la deuxième place et Apple, malgré une croissance de 22%, termine troisième avec 19% de part de marché.
Source : Canalys
En France cette fois-ci, Samsung et Apple trustent les deux premières places alors que Xiaomi bascule à la troisième place.
Q4 2020 : Apple peut dire merci à ses iPhone 12
Selon IDC, la fin de l’année 2020 a été marquée par une belle reprise du marché avec une croissance de 4,3% sur Q4 2020 par rapport à Q4 2019. Le cabinet d’analyses estime que 385,9 millions de smartphones ont été expédiés au cours de ce dernier trimestre. Il enregistre néanmoins une baisse de 5,9% sur l’année. Si le cabinet Gartner enregistre également un recul sur l’année, mais plus fort de l’ordre de 12,5%, il accuse une baisse de 5,4% sur Q4 2020 par rapport à Q4 2019. Le classement reste le même, Apple en tête sur Q4 2020, Samsung devant sur toute l’année.
Le marché de la téléphonie mobile en Europe a globalement baissé en 2020. D’après le cabinet Counterpoint, les ventes ont reculé de 14%. Il y a eu 185,9 millions d’unités écoulées en 2020 contre 216,1 millions en 2019. Huawei enregistre un recul de ses ventes de 43% sur cette période, tandis que ses compatriotes chinois Xiaomi et Oppo voient leurs ventes progresser de 90% et 82%. Enfin, Samsung reste toujours le leader de ce marché avec 59,8 millions d’unités écoulées, même si ses ventes sont en baisse de 12%.
Source : Counterpoint
L’iPhone 12 cartonne et permet à Apple de prendre la première place sur Q4 2020 et d’afficher une croissance de 22,2%. Dans les détails, la Pomme a expédié 90,1 millions d’appareils au cours du quatrième trimestre d’après IDC. Des chiffres qui lui permettent de revendiquer 23,4% de parts de marché. À la deuxième place, on retrouve son éternel rival, Samsung et ses 73,9 millions de smartphones expédiés. La firme sud-coréenne termine le dernier trimestre avec une croissance de 6,2% et 19,1% de parts de marché. Troisième, Xiaomi n’a pas à rougir avec 43,3 millions d’appareils livrés et une part de marché de 11,2%.
Oppo progresse doucement et sûrement tandis que Huawei continue de payer le prix de l’embargo étasunien. Les deux fabricants chinois ont respectivement expédié 33,8 et 32,3 millions d’unités. Cela représente une hausse de 10% pour Oppo (8,8% de parts de marché) et une baisse de 42,4% pour Huawei (8,4% de parts de marché).
Source : IDC
Sur l’année, Samsung est en tête avec 266,7 millions de smartphones (-9,8% vs 2019) et 20,6% de parts de marché (-1%). Apple, deuxième, cumule 206,1 millions d’appareils expédiés (+7,9%) et détient 15,9% de parts de marché (+2%). Huawei complète le trio de tête avec 189 millions d’unités (-21,5%) et 17,5% de parts de marché (-2,9%).
Xiaomi se paye la quatrième place après avoir expédié 147,8 millions de smartphones (+17,6%). Sa part de marché s’établit à 11,4% (+2,2%). Vivo ferme la marche avec 111,7 millions de téléphones (+1,5%) et 8,6% de parts de marché (+0,6%).
Source : IDC
Q3 2020 : le retour de Samsung
348 millions de smartphones ont été expédiés dans le monde au cours du troisième trimestre 2020 selon les estimations de Canalys. Cela représente 1% de moins que l’année dernière pour la même période (352.4 millions d’unités), mais 22% de plus que le trimestre précédent.
Doublé par Huawei le trimestre dernier, Samsung reprend sa première place avec 80.2 millions d’unités expédiées sur Q3 2020, soit 2% de plus qu’au cours de Q3 2019. L’analyste Shengtao Jin explique que trois facteurs ont permis à l’entreprise sud-coréenne de récupérer le trône : « Premièrement, dans de nombreuses régions, la demande accumulée au cours du deuxième trimestre s’est répercutée sur le troisième trimestre. Deuxièmement, elle a repris la deuxième place en Inde. Troisièmement, Samsung a accéléré ses lancements d’appareils d’entrée / milieu de gamme et a introduit d’autres mesures engageantes comme des remises et des livraisons gratuites en ligne afin de stimuler la demande ».
Huawei de son côté continue de souffrir de l’embargo étasunien. Mo Jia, un autre analyste de Canalys, révèle que les expéditions du fabricant chinois en Europe ont chuté de 25% tandis que celles de son homologue Xiaomi ont grimpé de 88%. Ce dernier a pu compter sur sa gamme à succès « Redmi ».
En quatrième position, nous avons Apple qui est assez stable sur un an avec 43.2 millions d’expéditions contre 43.5 millions l’année dernière. La firme à la Pomme devrait très certainement gagner une ou plusieurs places avec ses iPhone 12 sortis en deux temps entre octobre et novembre.
Vivo, qui s’est récemment implanté en Europe, ferme la marche avec 31.8 millions d’unités expédiées, soit 6% de plus par rapport à Q3 2019.
Source : Canalys
Source : Canalys
Q2 2020 : Huawei en tête contre toute attente
Au deuxième trimestre 2020, l’institut Canalys a enregistré une baisse des expéditions de 14% par rapport à la même période l’année dernière (284.7 millions d’unités contre 331.8 millions). La pandémie de Covid-19 affecte toujours le secteur de la téléphonie mobile, mais certaines marques souffrent plus que d’autres. Si l’on se fie aux estimations du cabinet d’études, Huawei réalise une performance inédite en détrônant Samsung. Pourtant, la firme de Shenzhen est toujours soumise à l’embargo américain. Ce dernier continue d’avoir un impact sur ses résultats à l’extérieur de la Chine continentale, mais la reprise économique au sein de son pays d’origine a joué en sa faveur. De même que l’accélération de la crise dans les marchés principaux de son rival (États-Unis, Brésil, Inde, Europe). Et contrairement à Huawei, Samsung ne peut compter sur sa présence en Chine (moins de 1% de part de marché) pour se rattraper.
Huawei a écoulé 55.8 millions de smartphones au cours de ce deuxième trimestre. C’est 5% de moins qu’en 2019, mais cette baisse ne l’empêche pas de prendre le lead. « C’est un résultat remarquable que peu de gens auraient prédit il y a un an », estime Ben Stanton, analyste chez Canalys. Il explique que « Huawei a pleinement profité de la reprise économique en Chine pour relancer son activité dans le domaine des smartphones ».
De son côté, Samsung dévisse complètement avec 53.7 millions d’unités expédiées soit 30% de moins sur un an.
Source : Canalys
Source : Canalys
Apple est en revanche en très bonne forme : 45.1 millions de smartphones vendus sur Q2 (+ 25%). Il est d’ailleurs rare de voir la Pomme afficher une telle croissance à l’issue du deuxième trimestre, mais le succès de son nouvel iPhone SE lui a permis de retrouver des couleurs. Cette proposition très agressive devrait lui permettre de conserver de très bons chiffres avant ses iPhone 12 dont la sortie a été retardée.
Xiaomi et Oppo souffrent de l’hégémonie de Huawei en Chine continentale et enregistrent une baisse significative de leurs expéditions : 28.8 millions (-10%) pour le premier, 25.8 millions (-16%) pour le second.
Source : Canalys
Q1 2020 : un marché grippé par la pandémie
Samsung est de nouveau leader, suivi de Huawei qui a pu compter sur ses ventes en Chine pour compenser les pertes engendrées par l’application du décret Trump en mai 2019. Le constructeur sud-coréen et le fabricant chinois voient cependant leur volume d’expéditions chuter de quasiment 20% sur un an (22.7 et 27.3% pour Gartner). Apple occupe désormais la troisième place et enregistre une baisse de près de 10% d’après les évaluations de Canalys et de Strategy Analytics et de 8% selon Gartner. Pour IDC en revanche, la firme à la Pomme ne bouge pas d’un poil, mais selon les trois cabinets d’analyses, ses parts de marché augmentent de quelques pourcents.
Le classement d’IDC et de Canalys est complété par Xiaomi et Vivo. Ces deux marques sont les seules du top 5 à afficher une croissance sur un an. Chez Strategy Analytics et Gartner, Xiaomi stagne à la quatrième place et Oppo, en baisse, clôture le classement.
Source : Gartner
Source : Strategy Analytics
Source : IDC
Source : Canalys
Q4 2019 : Apple au sommet, Huawei fait grise mine
Apple s’installe sur le trône avec ses 78.4 millions d’iPhone expédiés pendant ce dernier trimestre de l’année soit 9% de plus que sur Q4 2018. La firme à la Pomme détient 21.3% de parts de marché contre 19.7% un an plus tôt d’après Canalys. Les chiffres de Strategy Analytics témoignent aussi de cette évolution : 70.7 millions de smartphones vendus sur Q4 2019 (18.9% de PDM) contre 65.9 millions sur Q4 2018 (17.5% de PDM). Cela ne l’empêche pas de perdre des parts de marché et d’expédier moins de smartphones en 2019 (14% de PDM et 197.4 millions d’unités écoulées) par rapport à 2018 (14.4% de PDM et 206.3 millions d’unités vendues). Le géant californien finit troisième si l’on s’intéresse aux chiffres de toute l’année 2019.
On retrouve Samsung à la deuxième place qui est assez flat lorsque l’on compare ses chiffres d’un trimestre à l’autre. Selon les estimations de Canalys, la firme sud-coréenne a expédié 70.8 millions de smartphones pendant ce dernier trimestre de 2019 et garde ses 19.2% de parts de marché. Pour Strategy Analytics, Samsung stagne également avec 18.4% de parts de marché pour 68.8 millions de smartphones vendus sur Q4 2019. En un an, le fabricant sud-coréen a gagné quelque part de marché (20.9% contre 20.3% de PDM et 295.1 millions de Galaxy expédiés contre 291.3 millions).
Sur ce quatrième trimestre, Huawei ne parvient pas à consolider sa deuxième place et voit ses ventes baisser de 7% avec 56 millions d’unités écoulées (15.2% de PDM) contre 60.5 sur Q4 2018 (16.6% de PDM) (Canalys). Le cabinet Strategy Analytics va également dans ce sens en affichant 56 millions d’unités écoulées (15% de PDM) contre 60.5 sur Q4 2018 (16.1% de PDM) pour le constructeur chinois.
Source : Canalys
Huawei reste deuxième sur toute l’année devant Apple et derrière Samsung avec une belle progression qu’il convient de souligner (240.5 millions de smartphones expédiés et 17% de PDM contre 205.8 millions et 14.4% de PDM selon Strategy Analytics). L’année 2020 s’annonce compliquée pour le constructeur chinois qui voit ses nouvelles sorties privées des services de Google à l’instar du Huawei Mate 30 Pro ou du Huawei P40 Pro.
La quatrième place est occupée par Xiaomi qui affiche une croissance de 23% sur Q4 2019 vs Q4 2018 (33 millions de smartphones écoulés et 9% de PDM contre 26.8 millions et 7.3% de PDM) et de 0.5% sur l’année (124.8 millions de smartphones vendus contre 119.3 millions). Enfin, Oppo vient boucler ce top 5 et conserve ses chiffres de vente ainsi que sa part de marché de l’année dernière.
Source : Strategy Analytics
Q3 2019 : la plus forte progression pour Huawei
Devant Apple depuis Q1 2019, Huawei n’est pas décidé à quitter sa deuxième place sur le marché de la téléphonie mobile malgré l’application du décret Trump en mai 2019. Pour rappel, ce dernier interdit aux sociétés américaines de travailler avec Huawei. D’après IDC, la firme chinoise a écoulé 66.6 millions d’appareils au troisième trimestre 2019, contre 52 millions au T3 2018, soit une part de marché de 18.6%. Dans le même temps, Apple limite la casse, mais voit encore ses ventes diminuer, passant de 46.9 millions à 46.6 millions, soit une baisse de 0.6%, pour une part de marché de 13%. La commercialisation des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max devrait toutefois changer la donne, mais pour le savoir, il faudra attendre les chiffres du quatrième trimestre. Ultra-dominant en Chine, Huawei a pu sortir de très bons chiffres de ventes malgré l’impact du décret Trump sur ses ventes notamment en Europe. Ces trois marques sont suivies par deux autres constructeurs chinois, Xiaomi et Oppo. Le premier affiche une baisse 3.3% sur un an avec 9.1% de parts de marché tandis que le second présente une croissance de 4.1% sur la même période avec 8.7% de parts de marché.
Le fabricant chinois s’offre également la plus forte progression en un an, plus de 28%. Samsung domine toujours le classement avec 21.8% de part de marché et une augmentation de ses ventes de 8.3% avec 78.2 millions d’unités écoulées, contre 72,2 millions au Q3 2018. Le travail semble payer pour la firme sud-coréenne qui a revu son offre sur le segment de l’entrée et du milieu de gamme avec une proposition désormais plus compétitive. On remarque également le coup de mou de Xiaomi, qui voit ses ventes baisser de 3.3% et cela malgré une belle poussée sur le marché européen. La forte présence de Huawei en Chine a sûrement dû impacter les chiffres de Xiaomi.
De manière plus générale, le marché des smartphones est dans le vert avec des ventes en hausse de 0.8% sur an selon les données de l’International Data Corporation (IDC).
Source : IDC
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