Forvia rembourse sa dette par l’appel au marché

Faurecia, qui se renomme Forvia après sa prise de contrôle de l’allemand Hella (lire ci-dessous), lance une augmentation de capital pour refinancer partiellement cette acquisition pour laquelle il a déboursé 5,3 Md€. Cette opération d’un montant de 705 M€ se fera avec le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Faurecia émettra un total de 45,5 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 15,5 euros, soit une décote de 39% environ par rapport au cours de clôture du 2 juin. La période de souscription aux actions nouvelles ira du 9 juin au 17 juin inclus. Dix actions existantes donneront droit à trois titres nouveaux. Près d’un cinquième du montant recherché est ainsi déjà couvert par des engagements de souscription. (…)