Le service de musique en ligne aux 400 M€ de revenus va faire ses premiers pas en Bourse, sept ans après une première tentative, en acceptant l’offre du SPAC…
Une des plus anciennes licornes françaises, après Veepee et BlaBlaCar, va entrer en Bourse. Mais Deezer ne sera pas cotée après une IPO classique comme elle l’avait envisagé en 2015 avant d’y renoncer (lire ci-dessous). Le service de musique en ligne est plutôt la cible d’I2PO, un SPAC de 275 M€ monté l’été dernier par Iris Knobloch (ex WarnerMedia), Artémis (famille Pinault) et Matthieu Pigasse, dont la banque d’affaires Centerview a conseillé I2PO avec Société Générale dans cette opération de « despacking ». Pour financer l’opération, le véhicule coté mobilisera ses fonds déjà levés mais aussi une augmentation de capital d’un montant minimum de 135 M€ et jusqu’à 150 M€. La plupart de actionnaires de Deezer souscriront à ce PIPE, dont Access Industries, Universal Music Group, Warner (…)
Source link